מאנדיי CRM: מערכת CRM בעברית שבנויה לתהליך המכירה שלכם
התשובה הקצרה: מה אנחנו עושים עם monday CRM
Luminix מטמיעה את monday CRM לחברות שרוצות לדעת בכל רגע איפה עומד כל ליד, כל הצעת מחיר וכל עסקה, בלי לרדוף אחרי אנשי המכירות. אנחנו שותף monday.com מוסמך (Bronze Partner) בהובלת אלעד ברקאי, PMP עם יותר מ-20 שנות ניסיון בניהול פרויקטים ו-PMO. ההטמעה כוללת אפיון של תהליך המכירה, בניית משפך מכירה בעברית, קליטת לידים מהאתר ומ-WhatsApp, מעקב אוטומטי אחרי הצעות מחיר, רצפי מיילים, דשבורדים להנהלה וחיבור ל-Priority או ל-SAP.
הכלל שמנחה אותנו: הצעת מחיר שלא קיבלה מעקב תוך 72 שעות מקבלת דגל אדום. רוב העסקאות לא הולכות לאיבוד בגלל המחיר, אלא בגלל שאף אחד לא חזר ללקוח בזמן. מערכת לניהול לקוחות טובה צריכה לתפוס את זה לפני שזה קורה.
מה זה monday CRM ולמי זה מתאים
monday CRM הוא מוצר ניהול הלקוחות והמכירות של monday.com. הוא בנוי על אותה תשתית של לוחות, עמודות, אוטומציות ודשבורדים שמוכרת מ-monday Work Management, אבל מגיע עם מבנה מוכן לעבודת מכירה: לידים, אנשי קשר, חשבונות (חברות), עסקאות, פעילויות ומיילים. הממשק תומך בעברית באופן מלא, כולל כיווניות מימין לשמאל, ולכן הוא מתאים גם לצוותים שמחפשים מערכת CRM בעברית ולא רוצים לעבוד בממשק שלא נבנה בשבילם.
למי monday CRM מתאים:
-
חברות שירות ופרויקטים (ייעוץ, תכנון, אינטגרציה, הנדסה) שמוכרות עסקאות של כמה שבועות או חודשים ורוצות לראות את כל הצנרת במקום אחד.
-
חברות עם 20 עובדים ומעלה שכבר עובדות על monday.com לניהול פרויקטים, ורוצות שהמכירה והביצוע ידברו באותה שפה.
-
ארגונים שהלידים שלהם מגיעים מכמה ערוצים במקביל: טפסים באתר, WhatsApp, טלפון, הפניות ואירועים, ואף אחד לא יודע כמה נכנסו ומה קרה איתם.
-
מנהלים שרוצים תחזית מכירות ודוח פעילות בלי לבקש אותם כל שבוע.
למי זה פחות מתאים: חברות עם מוקד מכירות טלפוני גדול שצריך חייגן מובנה ותסריטי שיחה מורכבים, או ארגונים שכבר מחזיקים CRM כבד עם התאמות עמוקות ואין להם סיבה עסקית לעבור. במקרים כאלה נגיד לכם את זה כבר בשיחת האפיון.
monday CRM מגיע בכמה רמות תוכנית: Basic, Standard, Pro ו-Enterprise. ההבדלים ביניהן נוגעים בעיקר להיקף האוטומציות, לאינטגרציות, לחיבור המייל, לתחזיות ולהרשאות. המחירים העדכניים מופיעים באתר monday.com. כשותף מוסמך אנחנו עוזרים לבחור את התוכנית שמתאימה לתהליך שלכם, ולא יותר ממנה.
מה אנחנו בונים ב-monday CRM
ההטמעה מתחילה מהשאלה איך אתם מוכרים בפועל, לא מהתבנית המובנית של המערכת. אלה הרכיבים שאנחנו בונים כמעט בכל פרויקט.
משפך מכירה (Pipeline) לפי השלבים שלכם
אנחנו מגדירים את שלבי העסקה כפי שהם קורים אצלכם: ליד חדש, שיחת היכרות, אפיון, הצעת מחיר, משא ומתן, נסגר או אבד. לכל שלב מוגדרים תנאי מעבר ברורים, סכום צפוי והסתברות סגירה. כך התחזית מבוססת על נתונים ולא על תחושת בטן של איש המכירות. כשעסקה נסגרת כאבודה, המערכת מחייבת לבחור סיבה, ואחרי כמה חודשים יש לכם תמונה אמיתית של למה אתם מפסידים.
רצפי מיילים ותבניות
ב-monday CRM אפשר לחבר את תיבת המייל (Gmail או Outlook) ולנהל את התכתובת עם הלקוח מתוך כרטיס העסקה. אנחנו בונים תבניות מייל לשלבים החוזרים (אחרי שיחת היכרות, שליחת הצעה, תזכורת, סגירה) ורצפים אוטומטיים לפי שלב העסקה, כך שאיש המכירות לא מתחיל כל מייל מאפס והלקוח מקבל מענה עקבי.
קליטת לידים מטפסי האתר ומ-WhatsApp
כל ליד נכנס אוטומטית ללוח אחד, מכל ערוץ: טופס באתר, טופס של monday, הודעת WhatsApp או ייבוא מאירוע. המערכת מזהה כפילויות, משייכת את הליד לאיש מכירות לפי כללים שאתם קובעים (אזור, תחום, סבב) ושולחת לו התראה. מנהל המכירות רואה כמה לידים נכנסו מכל ערוץ ומה זמן התגובה הראשון. על הנושא הזה כתבנו גם בבלוג, בפוסט "מי שחוזר ראשון לליד סוגר ראשון: תהליך מכירה חכם עם monday CRM".
דשבורדים להנהלה
הדשבורד בנוי לשאלות שמנהל שואל בישיבת מכירות: כמה כסף יש בצנרת ובאיזה שלב, מה צפוי להיסגר החודש, איפה עסקאות תקועות, מה אחוז ההמרה בין שלבים, אילו הצעות מחיר בלי מעקב, ואיך כל איש מכירות עומד מול היעד. כל נתון בדשבורד מוביל לרשומות עצמן, כך שאפשר לרדת מהתמונה הכללית לעסקה ספציפית בלחיצה.
מעקב הצעות מחיר: דגל אדום אחרי 72 שעות
זה הרכיב שאנחנו מתעקשים עליו. כל הצעת מחיר שנשלחת נרשמת על העסקה עם תאריך שליחה. אם תוך 72 שעות לא נרשמה פעילות מעקב (שיחה, מייל, פגישה), העסקה מקבלת דגל אדום, איש המכירות מקבל תזכורת, ואם אין תגובה גם המנהל מקבל התראה. הדשבורד מציג את כל ההצעות הפתוחות לפי גיל, כך שהצעה שנשלחה לפני שלושה שבועות ונשכחה לא נעלמת מהעין.
חיבור לפרויקטים אחרי הסגירה
כאן היתרון של monday CRM על פני מערכת נפרדת. כשעסקה מסומנת כנסגרה, נפתח אוטומטית פרויקט ב-monday Work Management עם תבנית המשימות הנכונה, פרטי הלקוח, הסכום והמסמכים. צוות הביצוע לא צריך לבקש מהמכירות "מה בדיוק הבטחתם", וההנהלה רואה את כל מחזור החיים של הלקוח, מהליד ועד המסירה, באותה מערכת. איך אנחנו מטמיעים את Work Management: הטמעת מאנדיי.
חיבורים: WhatsApp, Priority, SAP וטפסי האתר
CRM שעומד לבד מייצר הקלדה כפולה. אלה החיבורים שאנחנו מבצעים הכי הרבה.
WhatsApp דרך TimelinesAI. בישראל חלק גדול מהשיחה עם הלקוח קורה ב-WhatsApp. החיבור דרך TimelinesAI מכניס את ההודעות לכרטיס איש הקשר או העסקה ב-monday CRM, כך שהיסטוריית השיחה לא נשארת בטלפון של איש מכירות אחד. ליד חדש שכותב בפעם הראשונה יכול להיפתח אוטומטית כרשומה בלוח הלידים.
Priority ו-SAP לחשבוניות ולנתונים פיננסיים. כשעסקה נסגרת ב-CRM, אפשר להעביר את פרטי הלקוח וההזמנה ל-ERP, ולהחזיר ל-monday את סטטוס החשבונית והתשלום. העיקרון קבוע: ה-ERP נשאר מקור האמת לנתונים הפיננסיים, ו-monday מנהלת את תהליך המכירה והביצוע. כך איש המכירות רואה אם הלקוח שילם בלי לפתוח מערכת נוספת. פרטים על חיבור SAP: חיבור SAP ל-monday.com.
טפסי האתר. טפסים מ-Wix, מאתרים אחרים או מדפי נחיתה של קמפיינים נכנסים ישירות ללוח הלידים, עם מקור הליד (גוגל, פייסבוק, אורגני, הפניה). כך אפשר למדוד אילו ערוצים מביאים עסקאות ולא רק פניות.
חיבורים נוספים לפי צורך: יומן Google או Outlook, Zoom, Google Drive, ומערכות ייעודיות דרך API או Make. סוכני AI שמסכמים שיחות, מסווגים לידים ומנסחים מעקב: חבילות ה-AI שלנו.
monday CRM מול מערכות CRM אחרות
יש בשוק מערכות CRM טובות, ולכל אחת יש מקום. השאלה היא לא איזו מערכת "הכי טובה", אלא איזו מתאימה לאופן שבו אתם עובדים.
מתי monday CRM הוא בחירה טובה: כשהארגון כבר עובד על monday.com או מתכנן לעבור אליה, כשחשוב שהמכירה תתחבר ישירות לניהול הפרויקטים, כשרוצים מערכת שהצוות יאמץ מהר בגלל ממשק פשוט, וכשהתהליך משתנה ורוצים לשנות שלבים ושדות בלי מפתח.
מתי כדאי לבדוק חלופות: כשיש צורך בחייגן ובניהול מוקד מכירות טלפוני בהיקף גדול, כשהארגון צריך התאמות עומק שדורשות פיתוח ייעודי, או כשמערכת CRM קיימת כבר מוטמעת היטב ומשרתת את ההנהלה. מעבר מערכת עולה זמן וכסף, וצריך סיבה עסקית ברורה כדי להצדיק אותו.
אנחנו מטמיעים monday.com בלבד, ולכן אם monday CRM לא מתאים לכם, נגיד את זה בשיחת האפיון ולא נמכור לכם הטמעה שלא תחזיק.
תהליך ההטמעה ולוח הזמנים
הטמעת monday CRM לצוות מכירות של כמה אנשים עד כמה עשרות נמשכת בדרך כלל שלושה עד חמישה שבועות. הלו"ז הזה הוא נקודת מוצא ומותאם בשיחת האפיון.
שבוע 1: אפיון.
פגישות עם מנהל המכירות ועם שניים או שלושה אנשי מכירות. ממפים את שלבי העסקה, את מקורות הלידים, את מה שקורה אחרי הסגירה ואת הדוחות שההנהלה צריכה. תוצר: מסמך אפיון והצעת מחיר סופית.
שבוע 5: הדרכה ועלייה לאוויר.
הדרכה לאנשי המכירות על הפעולות היומיות, והדרכה למנהלים על קריאת הדשבורד וניהול ישיבת מכירות מתוכו. ההדרכות מוקלטות ונשארות אצלכם.
שבועות 2 עד 3: בנייה.
לוחות לידים, אנשי קשר, חשבונות ועסקאות, משפך מכירה, אוטומציות, כלל 72 השעות, תבניות מייל ודשבורדים. בסוף כל שבוע בודקים את המערכת על עסקאות אמיתיות.
אחרי העלייה לאוויר: ליווי.
בנק שעות או ריטיינר לכיוונים, אוטומציות נוספות ושיפור הדשבורדים לפי מה שההנהלה לומדת מהנתונים.
שבוע 4: חיבורים והסבת נתונים.
חיבור טפסי האתר, WhatsApp, המייל, ולפי הצורך Priority או SAP. העברת לקוחות, אנשי קשר ועסקאות פתוחות מאקסל או ממערכת קודמת, עם ספירה ואימות של כל רשומה.
כמה עולה הטמעת monday CRM
המחירים שלנו שקופים ומופיעים כאן כדי שתוכלו להעריך מראש. ההיקף המדויק נקבע אחרי שיחת האפיון.
שעת ייעוץ והטמעה: ₪350. לבדיקת חשבון CRM קיים, תיקון משפך או בניית אוטומציה נקודתית.
ריטיינר ליווי: מ-₪2,500 לחודש. לצוותים שכבר עובדים על monday CRM ורוצים כתובת קבועה לשיפורים ולשאלות.
חבילות בנייה וליווי (בנק שעות חודשי):
₪4,000 לחודש, עד 20 שעות.
משפך מכירה בסיסי, קליטת לידים מהאתר, כלל 72 השעות ודשבורד מנהל.
₪7,000 לחודש, עד 40 שעות.
הטמעה מלאה לצוות מכירות כולל WhatsApp, רצפי מיילים וחיבור לפרויקטים.
₪12,000 לחודש, עד 80 שעות.
הטמעה רב-צוותית, חיבור Priority או SAP, והסבת נתונים ממערכת קודמת.
מה לא נכלל: רישיונות monday CRM, שמשולמים ישירות ל-monday.com לפי התוכנית ומספר המשתמשים. המחירים מופיעים באתר monday.com.
על הניסיון שלנו בבנייה על monday.com בהיקף גדול: בתוכנית שבנינו לעמותת 8200, שמלווה יותר מ-200 עסקים קטנים, 94% מהעסקים שרדו לעומת 28% בממוצע הארצי. הסיפור המלא. פרטי ההסמכה שלנו: עמוד ההסמכות.
שאלות נפוצות על monday CRM
האם monday CRM עובד בעברית?
כן. הממשק תומך בעברית באופן מלא, כולל כיווניות מימין לשמאל. שמות השלבים, השדות, הסטטוסים, הטפסים ותבניות המייל נבנים בעברית, כך שכל הצוות עובד בשפה שלו.
מה ההבדל בין monday CRM ל-monday Work Management?
monday CRM מגיע עם מבנה מוכן למכירות: לידים, אנשי קשר, חשבונות, עסקאות, חיבור מייל ותחזיות. Work Management מיועד לניהול פרויקטים, משימות ותפעול. שני המוצרים בנויים על אותה תשתית ומתחברים זה לזה, כך שעסקה שנסגרת יכולה לפתוח פרויקט אוטומטית.
כמה זמן לוקחת הטמעת monday CRM?
לצוות מכירות של כמה אנשים עד כמה עשרות, בדרך כלל שלושה עד חמישה שבועות: אפיון, בנייה, חיבורים והסבת נתונים, הדרכה ועלייה לאוויר. חיבור ל-Priority או ל-SAP והסבה ממערכת קודמת עשויים להאריך את התהליך.
אפשר לחבר את monday CRM ל-WhatsApp?
כן. אנחנו מחברים את WhatsApp דרך TimelinesAI, כך שההודעות נשמרות בכרטיס איש הקשר או העסקה, וליד חדש שכותב ב-WhatsApp יכול להיפתח אוטומטית בלוח הלידים.
כמה עולה monday CRM?
יש שני רכיבי עלות. רישיונות monday CRM משולמים ישירות ל-monday.com לפי התוכנית (Basic, Standard, Pro או Enterprise) ומספר המשתמשים, והמחירים מופיעים באתר monday.com. ההטמעה שלנו מתומחרת בנפרד: ₪350 לשעה, או חבילות של ₪4,000, ₪7,000 או ₪12,000 לחודש לפי היקף.
אנחנו כבר עובדים על monday CRM ולא מרוצים. מה עושים?
מתחילים בבדיקת חשבון של כמה שעות: מה בנוי, מה בשימוש, איפה לידים והצעות מחיר נופלים ומה חסר להנהלה. אחר כך מתקנים רק את מה שצריך, בלי לבנות הכל מחדש.
שיחת אפיון ללא עלות
30 דקות עם אלעד ברקאי, PMP, שותף monday.com מוסמך. אפשר גם להשאיר פרטים בעמוד צור קשר.